San Miniato (PI) – 56028
Largo Malaguzzi, 9
Firenze (FI) – 50132
Viale Antonio Gramsci, 32
349.4354869
info@berti-investments.com
In cosa consiste la diagnosi del portafoglio?
È un’analisi che effettuo gratuitamente e senza impegno sul tuo portafoglio investimenti al fine di comprenderne la sua effettiva qualità.
Nell’analisi vado a verificare
Approfittane per avere informazioni sul tuo patrimonio e il suo reale stato di salute.
Vantaggi della diagnosi di portafoglio:
Scrivimi a info@berti-investments.com e allega il documento con il dettaglio dei tuoi investimenti per ricevere una diagnosi a 360°.
Per valutare singolarmente i prodotti finanziari in cui hai attualmente investito, indicane i codici identificativi (ISIN) oppure scrivi i loro nomi completi. Per ricevere una diagnosi completa, metti in evidenzia il peso che i singoli prodotti hanno sul portafoglio. Puoi allegarmi un pdf con il riepilogo investimenti che ti è stato consegnato oppure un file excel con i dati degli strumenti che vuoi che io analizzi per te. Di seguito trovi un breve video che ti spiegherà passo per passo come completare l’excel da allegare alla mail.
A tua discrezione, aggiungi informazioni, commenti o richieste più specifiche.
Per predisporre consapevolmente piccole e grandi spese nel breve, medio e lungo termine.
Da un’attenta analisi delle esigenze del cliente e dei suoi obiettivi di vita, ne costruisco il portafoglio, monitorandolo costantemente: il cliente riceverà periodicamente report dettagliati e avvisi di eventuali modifiche.
Il futuro è molto più vicino di quanto credi! La pensione degli italiani sarà molto più bassa dello stipendio.
Pensare già ad una pensione integrativa, grazie ad un’attenta pianificazione strategica, può prevenire brutte sorprese in età avanzata: non dovrai fare rinunce, ti godrai questo secondo momento di vita senza problemi, serenamente.
In cosa consiste la diagnosi del portafoglio?
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Il futuro è molto più vicino di quanto credi! La pensione degli italiani sarà molto più bassa dello stipendio.
Pensare già ad una pensione integrativa, grazie ad un’attenta pianificazione strategica, può prevenire brutte sorprese in età avanzata: non dovrai fare rinunce, ti godrai questo secondo momento di vita senza problemi, serenamente.
Indirizzo:
Largo Malaguzzi, 9 – 56028 San Miniato (PI)
Viale Antonio Gramsci, 32 – 50132 Firenze (FI)
Telefono:
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Email:
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