FRANCESCO BERTI
Consulente finanziario

Contatti

San Miniato (PI) – 56028 
Largo Malaguzzi, 9
Firenze (FI) – 50132 
Viale Antonio Gramsci, 32

349.4354869
info@berti-investments.com

TUTTI I SERVIZI

Area riservata

Diagnosi del portafoglio

MODALITÀ E VANTAGGI

In cosa consiste la diagnosi del portafoglio?

È un’analisi che effettuo gratuitamente e senza impegno sul tuo portafoglio investimenti al fine di comprenderne la sua effettiva qualità.

Nell’analisi vado a verificare

  • La tua asset allocation, approfondendo il grado di diversificazione e l’attuale esposizione ai diversi settori di mercato
  • Il Premio al rischio dei tuoi investimenti, valutando tramite una analisi prospettica se i rischi che stai correndo sono proporzionati ai rendimenti che puoi e potrai ottenere
  • L’Onerosità dei tuoi investimenti, facendo una valutazione sulla congruità dei costi che sostieni ed evidenziando commissioni ed eventuali costi occulti

Sei sicuro che il tuo portafoglio sia efficiente e in linea con le tue esigenze?

Richiedi gratuitamente la tua analisi di portafoglio.

La diagnosi è gratuita

Approfittane per avere informazioni sul tuo patrimonio e il suo reale stato di salute.

Vantaggi della diagnosi di portafoglio:

  • Conoscere tutti i costi che sostieni e comprendere se questi sono coerenti con il servizio che ti viene offerto
  • Fare una analisi per scenario per comprendere le possibili evoluzioni del tuo portafoglio e confrontarle con le tue aspettative.
  • Ottimizzare gli investimenti, sfruttando l’ausilio di modelli statistici professionali che metto a disposizione

Come ricevere la diagnosi e analisi di portafoglio

Scrivimi a info@berti-investments.com e allega il documento con il dettaglio dei tuoi investimenti per ricevere una diagnosi a 360°.

Cosa scrivere nella richiesta

Per valutare singolarmente i prodotti finanziari in cui hai attualmente investito, indicane i codici identificativi (ISIN) oppure scrivi i loro nomi completi. Per ricevere una diagnosi completa, metti in evidenzia il peso che i singoli prodotti hanno sul portafoglio. Puoi allegarmi un pdf con il riepilogo investimenti che ti è stato consegnato oppure un file excel con i dati degli strumenti che vuoi che io analizzi per te. Di seguito trovi un breve video che ti spiegherà passo per passo come completare l’excel da allegare alla mail.

Servono altri dati?

A tua discrezione, aggiungi informazioni, commenti o richieste più specifiche.

Come fare

Pianificazione finanziaria e patrimoniale

Per predisporre consapevolmente piccole e grandi spese nel breve, medio e lungo termine.

Da un’attenta analisi delle esigenze del cliente e dei suoi obiettivi di vita, ne costruisco il portafoglio, monitorandolo costantemente: il cliente riceverà periodicamente report dettagliati e avvisi di eventuali modifiche.

Per informazioni


    Prova che sei umano selezionando l'icona corrispondente a Chiave.

    Previdenza complementare: fondi pensione

    Il futuro è molto più vicino di quanto credi! La pensione degli italiani sarà molto più bassa dello stipendio.

    Pensare già ad una pensione integrativa, grazie ad un’attenta pianificazione strategica, può prevenire brutte sorprese in età avanzata: non dovrai fare rinunce, ti godrai questo secondo momento di vita senza problemi, serenamente.

    Diagnosi del portafoglio

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