FRANCESCO BERTI
Consulente finanziario

Contatti

San Miniato (PI) – 56028 
Largo Malaguzzi, 9
Firenze (FI) – 50132 
Viale Antonio Gramsci, 32

349.4354869
info@berti-investments.com

TUTTI I SERVIZI

Area riservata

Pianificazione finanziaria

OBIETTIVI E ANALISI

Che cos’è la pianificazione finanziaria?

È il processo in cui analizziamo insieme bisogni e desideri, tuoi e della tua famiglia, in modo puntuale e più oggettivo possibile. In altre parole, esaminiamo la tua situazione attuale e la confrontiamo con i tuoi obietti al fine di stabilire la migliore strategia da seguire, in termini di scelte economiche, per perseguirli.

Perché fare una pianificazione finanziaria insieme?

Fare un’analisi delle proprie finanze e delineare un quadro delle proprie necessità è un’attività complessa anche perché ti riguarda direttamente, non agevolando una valutazione oggettiva della situazione.

Insieme possiamo analizzare in modo più oggettivo e professionale la tua situazione e stabilire la strategia da seguire per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

Esempi

Alcuni degli obiettivi più comuni dei miei clienti
  • Stabilire quale è il capitale necessario da sviluppare per l’istruzione dei propri figli
  • Gestire il proprio denaro in modo consapevole con l’analisi degli indebitamenti in essere (prestiti, mutui, debiti), così da riuscire ad accantonare dei risparmi per il futuro
  • Gestire in modo efficiente il passaggio generazionale
  • Vivere la pensione con serenità

Previdenza complementare: fondi pensione

Il futuro è molto più vicino di quanto credi! La pensione degli italiani sarà molto più bassa dello stipendio.

Pensare già ad una pensione integrativa, grazie ad un’attenta pianificazione strategica, può prevenire brutte sorprese in età avanzata: non dovrai fare rinunce, ti godrai questo secondo momento di vita senza problemi, serenamente.

Per informazioni


    Prova che sei umano selezionando l'icona corrispondente a Tazza.

    Diagnosi del portafoglio per gli investimenti

    Efficientiamo il tuo portafoglio con un percorso personalizzato di investimento nei mercati finanziari. 

    Inviandomi i codici e i nomi dei prodotti finanziari presnti attualmente nel tuo piano di investimenti, potrò analizzare gratuitamente il tuo portafoglio, il suo stato di salute e consigli dettagliati su come migliorarlo (report nelle 48 ore!)

    Pianificazione finanziaria

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